新质生产力8大产业链全景图(1)

二十届三中全会多次提及“新质生产力”，重要性再提升。今年以来，我国高度重视“新质生产力”，多地围绕发展新质生产力布局产业链。以下梳理了新质生产力8大重点产业赛道（数字经济、智能网联新能源汽车、人工智能、新材料、低空经济、商业航天、大数据、氢能）概况和发展趋势，以期为各地政府发展和培育新质生产力提供参考。

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。

数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，数字经济和新质生产力高科技、高效能、高质量的特征非常吻合，是发展新质生产力的一个重要引擎。

❖市场概况

《数字中国发展报告（2023年）》显示，我国数字经济规模超过55万亿元，2023年数字经济核心产业增加值占国内生产总值的比重达10%左右；电子信息制造、互联网业务、电信业务、软件业务等产业推动我国数字经济规模持续扩大。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS，居全球第二位；先进技术、人工智能、5G/6G等关键核心技术不断取得突破，高性能计算持续处于全球第一梯队；截至2024年5月底，我国累计建成5G基站总数达383.7万个，占全球5G基站总数的60%，5G用户数也占到了全国移动通信用户数的50%以上。在区域发展上，我国东部城市数字经济竞争力依然保持较高水平；中西部地区城市在国家“东数西算”战略部署下，形成了特色各异的数字经济发展道路。

❖行业前景

数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》明确提出，做强做优做大数字经济，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用等。随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，数字经济逐步融入经济社会发展各领域、全过程，成为高质量发展的新引擎。据预计，到2025年，我国数字经济规模将超过60万亿元。

02 智能网联新能源汽车

智能网联新能源汽车产业是典型的跨领域、融合性产业，是汽车、交通、能源、通信、大数据与云计算、人工智能等多领域、多产业融合衍生的产物，也是新质生产力不断重塑传统汽车产业的结果。

❖市场概况

近年来，在政策和市场的双轮驱动下，我国新能源汽车产业实现跨越式发展，建成了高效协同的产业体系，培育形成了全球最大的新能源汽车消费市场。2023年，新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源汽车产销量占全球比重超过60%、连续9年位居世界第一位；全年国内新能源汽车销量占全部汽车销售量比重达31.6%，较2022年提升6个百分点；截至2023年底，我国新能源汽车保有量为2041万辆，占汽车保有量比重为6.1%。累计建成充电设施859.6万台，数量居全球第一，逐步形成新能源汽车与充电基础设施相互促进的良性循环。

❖行业前景

随着新能源汽车行业的持续发展壮大，智能网联新能源汽车被普遍认为是汽车培育新质生产力的重要抓手。据相关预测，2024年我国新能源汽车也将继续保持良好发展态势，产销有望达到1150万辆左右的规模，增长大概在20%左右。

03 人工智能

人工智能（AI）产业是以人工智能技术为核心，涵盖硬件、软件、服务等多个产业链条的新兴产业。以自然语言处理技术为关键的生成式人工智能，在模仿人类理解和创作能力上突飞猛进，成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。随着AI大模型不断升级，AI芯片、HBM芯片、AI服务器、光模块/光芯片和交换机等上游算力相关产业链迎来爆发式增长机会。AI大模型也将深入行业应用，从影视动画、游戏、教育、消费电子等行业入手，逐步赋能千行百业。

❖市场概况

近年来，我国人工智能产业在技术创新、产业生态、融合应用等方面取得积极进展，已进入全球第一梯队。工信部数据显示，2023年1-10月，人工智能核心产业规模达到5000亿元，企业数量超过4300家。产业生态初步形成，目前，我国已有超过400所学校开办人工智能专业，高端人才居全球第二。我国人工智能产业已形成长三角、京津冀、珠三角三大集聚发展区。百度、阿里、华为、腾讯、科大讯飞、云从科技、京东等一批AI开放平台初步具备支撑产业快速发展的能力。

❖行业前景

今年政府工作报告中提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。可以预见的是，人工智能技术的浪潮已至，作为新质生产力的代表，它不仅将成为重要产业，更会深远地影响各行各业。据相关预测，我国人工智能产业将在未来10-15年取得长足发展，多项产业要素全球领先。预计到2035年中国人工智能产业规模为1.73万亿元，全球占比30.6%。

04 新材料

新材料是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴产业之一，也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。

❖市场概况

近年来，我国新材料产业进入发展加速期，产业规模不断扩大，已成为名副其实的材料大国。工业和信息化部的数据显示，2023年1至9月，我国新材料产业总产值超过5万亿元，保持两位数增长。截至2023年10月，我国新材料领域建立7个国家制造业创新中心，布局建设了35个新材料重点平台，一批重大关键材料取得突破，涌现出高温超导材料、钙钛矿太阳能电池材料等一批前沿技术；新材料规上企业超过2万家，专精特新“小巨人”企业1972家、制造业单项冠军企业248家，同时培育形成了7个国家先进制造业集群。新材料产业已建成涵盖金属、高分子、陶瓷等结构与功能材料的研发和生产体系，有色金属、化学纤维、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢等百余种材料产量位居全球前列。

❖行业前景

物联网、人工智能、高性能计算等技术的飞速发展，以及新型感知技术和自动化技术的应用，推动新材料产业研发进程不断加快。新材料技术在新一代信息技术、新能源、装备制造、航空航天、轨道交通、海洋工程和医疗健康等产业中的广泛应用，展现了新材料产业良好的市场机遇和发展前景。